Kartoituksessa valitaan yksi prosessi, yksi CRM ja nimetään vastuuhenkilö. Lähtötilanne ja hyväksymiskriteerit kirjataan.
Maksullinen pilotti käyttää rajattua aineistoa. Tavoite on 2–4 viikkoa pääsyjen saamisen jälkeen; aikataulu vahvistetaan laajuuden mukaan. Suunnitellaan pilotti Sovitun työnkulun testaus kattaa lähteet, duplikaatit, oikeudet, virhetilanteet ja palautumisen. Tulokset hyväksytään yhdessä.
Lähtötilanne
Ulkoiset viestit ja asiakirjat lähetetään ihmisen hyväksynnän jälkeen. Kaupalliset päätökset tekee valtuutettu henkilö.
CRM- ja ERP-integraatiot toteutetaan projektikohtaisesti. API:t, lisenssit ja yhteensopivuus tarkistetaan ennen arviota. Maksullinen pilotti: yksi prosessi, 2–4 viikkoa, sovittu laajuus ja hyväksymiskriteerit. Datan alueet, palveluntarjoajat, säilytysajat ja tuen pääsy sovitaan ennen käyttöönottoa. DPA laaditaan tarvittaessa.
Valittu työnkulku
ETA-hosting ei yksin kata ulkoisiin malleihin tapahtuvaa käsittelyä. Tietovirrat ja sallitut käsittelijät dokumentoidaan.
Käyttöönottoon sisältyvät sovitut integraatiot, koulutus, käyttöohjeet ja hyväksyntä. Asiakas nimeää ylläpidon vastuuhenkilön.
Ihmisen hyväksyntä
Ylläpidon tunnit, kieli, vasteajat ja kustannusrajat sovitaan erikseen. Ympärivuorokautista tukea ei sisälly automaattisesti. Ihmisen hyväksyntä Tarjous eritellään: työ, lisenssit, hosting, puhelut ja mallien käyttö. Verot ja VAT vahvistetaan sopimuskohtaisesti.
Pilotti todentaa sovitun prosessin. Liidien, tapaamisten, myynnin tai liikevaihdon määrää ei taata.
Integraatiot ja käyttöoikeudet
Tämä opas käyttää Kaarna Components -yrityksen aineistoa. Esimerkki näyttää, miten työnkulku rajataan ja testataan.
- Esimerkki Kaikki esimerkit havainnollistavat tyypillisiä AITEHO-toteutuksia.
- Suomi · B2B Kartoituksessa valitaan yksi prosessi, yksi CRM ja nimetään vastuuhenkilö. Lähtötilanne ja hyväksymiskriteerit kirjataan.
- Maksullinen pilotti: yksi prosessi, 2–4 viikkoa, sovittu laajuus ja hyväksymiskriteerit. Maksullinen pilotti käyttää rajattua aineistoa. Tavoite on 2–4 viikkoa pääsyjen saamisen jälkeen; aikataulu vahvistetaan laajuuden mukaan.
Sovitun työnkulun testaus kattaa lähteet, duplikaatit, oikeudet, virhetilanteet ja palautumisen. Tulokset hyväksytään yhdessä. Ihmisen hyväksyntä Ulkoiset viestit ja asiakirjat lähetetään ihmisen hyväksynnän jälkeen. Kaupalliset päätökset tekee valtuutettu henkilö.
Pilotin mittarit
CRM- ja ERP-integraatiot toteutetaan projektikohtaisesti. API:t, lisenssit ja yhteensopivuus tarkistetaan ennen arviota. Suunnitellaan pilotti Datan alueet, palveluntarjoajat, säilytysajat ja tuen pääsy sovitaan ennen käyttöönottoa. DPA laaditaan tarvittaessa.
ETA-hosting ei yksin kata ulkoisiin malleihin tapahtuvaa käsittelyä. Tietovirrat ja sallitut käsittelijät dokumentoidaan.
